Arm inicia processo para o maior IPO do ano e destaca a revolução dos chips na era da Inteligência Artificial

A Arm Holdings, sob o domínio do SoftBank, traçou sua rota para aquele que pode se tornar o mais grandioso IPO deste ano nos EUA, apostando que a empresa de design de chips, anteriormente não muito reconhecida, ganhe destaque e proeminência na era da computação avançada e Inteligência Artificial.

Em um detalhado documento regulatório, amplamente antecipado pelo mercado e apresentado na última segunda-feira, a Arm revelou que grandes bancos como Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Mizuho Financial Group lideram a proposta de oferta. Ao todo, são 24 bancos coordenando esse ambicioso projeto de oferta pública. Um desembarque bem-sucedido no mercado por parte da Arm poderia não apenas reverter as fortunas do Vision Fund do SoftBank, que sofreu uma colossal perda de 30 bilhões de dólares no último ano, mas também desencadear uma enxurrada de IPOs de várias startups.

A paisagem atual apresenta startups renomadas, como Instacart e Klaviyo, contemplando ou reavaliando seus próprios IPOs. As fontes sugerem que a Arm deve lançar seu roadshow no início de setembro, definindo os preços do IPO logo em seguida.

A sofisticada empresa britânica ainda não elucidou completamente os termos exatos da venda proposta de suas ações. No entanto, rumores sugerem que ela estará buscando um valuation de impressionantes 60 a 70 bilhões de dólares. Embora o objetivo inicial fosse levantar entre 8 e 10 bilhões de dólares com o IPO, as estratégias do SoftBank podem redefinir esse número, especialmente após aquisição de ações do Vision Fund. A recente transação valorizou a Arm em aproximadamente 64 bilhões de dólares, de acordo com os documentos da SEC.

Ao traçarmos paralelos com ofertas anteriores, percebemos a magnitude do IPO da Arm. Está prestes a rivalizar com a oferta da Rivian Automotive de 13,7 bilhões de dólares em 2021 e até mesmo se aproximar dos gigantescos IPOs do setor tecnológico – Alibaba em 2014 e Facebook (agora Meta Platforms) em 2012.

O valor de mercado previsto para a Arm reflete uma firme convicção do mercado de que a empresa se destacará à medida que a demanda por chips de IA continua crescendo – uma tendência que propiciou à Nvidia uma avaliação de mercado de 1 trilhão de dólares.

“O potencial sucesso da Arm não só representará um vento a favor para o SoftBank, mas também atestará a força contínua da IA no panorama tecnológico”, ressaltou Kyle Stanford, analista da PitchBook.

Apesar de sua tecnologia ser fundamental para smartphones em todo o mundo, a Arm não é uma marca tão presente na mente do consumidor comum. Eles são mestres na concepção e licenciamento de tecnologias que formam a espinha dorsal dos chips. A eficiência energética de sua tecnologia fez com que se tornasse indispensável para dispositivos onde a autonomia da bateria é vital.

Com Rene Haas no comando como CEO desde o ano passado, a empresa busca expandir seus horizontes além do universo dos smartphones, mergulhando profundamente em computação de ponta, especificamente para data centers e aplicações baseadas em IA.

Esta transformação estratégica ocorre em um momento crucial, já que os processadores destinados a essas aplicações são entre os mais caros e lucrativos. Gigantes como Amazon já adotaram a tecnologia Arm para sua plataforma AWS, elogiando sua eficiência energética e rentabilidade.

Os documentos apresentados detalham que o SoftBank manterá o controle acionário da Arm após a oferta pública. Esses mesmos documentos revelam uma série de outras informações, incluindo detalhes financeiros e operacionais sobre a Arm. Seus rendimentos, parcerias e patentes atestam sua influência no setor de tecnologia.

A empresa orgulha-se de ser uma “entidade voltada à engenharia”, com uma imensa parte de sua força de trabalho dedicada à pesquisa e inovação. Seu extenso portfólio de patentes e colaborações com empresas líderes, como Amazon, Google, Qualcomm e AMD, é uma prova da influência da empresa.

A evolução da Inteligência Artificial tem moldado o tecido da indústria tecnológica. As empresas necessitam de chips de ponta para alimentar esses softwares avançados. A Arm, já uma peça-chave nesse quebra-cabeça, continua a inovar, colaborando com titãs da indústria para desenvolver soluções baseadas em IA.

Estabelecida em 1990, a Arm tem uma história rica e diversificada. Após ser adquirida pelo SoftBank em 2016, a empresa passou por tentativas de vendas e outras manobras corporativas. No entanto, com um IPO iminente, a Arm está pronta para mais um capítulo monumental em sua jornada.

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